2012年北京建工集团有限责任公司公司债券募集说明书-名企动态

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2012年07月05日00:00

根源:调和网

申诉与注意事项

一、发行人董事会申诉

二、发行人的互插职掌人申诉

发行人和记账人职掌人、记账人机关职掌人许诺翅片的真相。、达到结尾的。

三、主寄售商申诉书

比照奇纳关心法度的次要寄售商、法规与商业向例,招股阐明书摘要的真相曾经发表。、严格、达到结尾的性已通行直接地证实。,实行费尽心血的工作的工作。。

四、封锁注意事项

欲署名现期债券的封锁者,请殷勤的景象招股阐明书摘要及互插迂回的。,并举行孤独的封锁断定。。掌管机关对发行债券作出的无论哪些决议,不表白对铜的风险作出物质性的断定。

订阅订阅、容许设想和设想流传的债券的封锁者。,满意、喜欢自愿的接球头衔和工作的合同书。。依法发行债券后,发行人更动新入会的的封锁风险,封锁者对本身职掌。。

订阅订阅、容许设想和设想流传的债券的封锁者。,每侧满意、喜欢满意、喜欢北京的旧称开发盘旋有限责任公司债券代劳机构、北京的旧称盘旋有限责任公司Bordh警卫官必不可少的事物使用的署。

当封锁者评价流传的债券时,,应仔细思索在本募集阐明书摘要中列明的各式各样的风险。

五、宁静大问题或风险注意事项

除发行人和主寄售商外,发行人缺乏付托或因无论哪些宁静人或实质性陈设未在本募集阐明书摘要中列明的人和对本募集阐明书摘要作无论哪些阐明。

封锁人若对本募集阐明书摘要在无论哪些怀疑,应翻阅本身的用纸覆盖旧货商人、代理人、专业记账人师或宁静专业咨询者。

六、现期债券根本要素

(一)债券称号:2012年北京的旧称建工盘旋有限责任公司公司债券(略语“12北京的旧称365投注平台”)。

(二)发行总计的:人民币8亿元。

(三)债券条目:现期债券为7年期经常地货币利率债券,附设基金提早还债条目,从第三个计息年度开端还债基金,第三至第七计息年度末分离比照现期债券发行总计的20%的使相称还债债券基金。

(四)债券货币利率:现期债券票面年货币利率为(该货币利率比照Shibor基准货币利率累积而成根本利差决定,Shibor基准货币利率为发行首日前5个平日四海同性往来同性随时可收回的贷款胸部在上海同性往来同性拆放货币利率网()上颁布的年期Shibor(1Y)货币利率的算术平均数,基准货币利率保存两位少数,第三位少数迂回地),在现期债券存续期内经常地不变量。现期债券采用单利扩音机计息,不理会复利,过期不另计利钱。

(五)还本付息方法:现期债券每年付息一次,分次还本。现期债券从第三个计息年度开端还债基金,第三至第七计息年度末分离比照现期债券发行总计的20%的使相称还债债券基金。现期债券存续期后五年利钱随基金一齐结清。年度付息提供资金偿付的本息自付息日起不另计利钱,满期兑付提供资金偿付的本息自其兑付日起不另计利钱。

(六)发行方法:现期债券采用经过寄售团盟员设置的发行格点向奇纳境内机构封锁者(陈述法度、法规另有规则的除外)公共的发行和经过上海用纸覆盖公司发行相结合的发行方法。

1、寄售团盟员设置的发行格点公共的发行分离采用经过寄售团盟员设置的发行格点必不可少的事物对付境内机构封锁者(陈述法度、法规另有规则除外)公共的发行的方法。寄售团盟员设置的发行格点公共的发行分离预安装发行总计的不小于6亿元。

2、上海用纸覆盖公司发行分离采用经过主寄售商设置的发行格点必不可少的事物对付设想奇纳用纸覆盖死去公司上海办事处基金用纸覆盖账或A股用纸覆盖账的机构封锁者(陈述法度、法规另有规则除外)合同书发行的方法。上海用纸覆盖公司合同书发行预安装发行总计的不超过2亿元。

寄售团盟员设置的发行格点公共的发行和上海用纸覆盖公司发行当中采用双向回拨机制,发行人和主寄售商将比照寄售团盟员公共的发行使适应和上海用纸覆盖公司发行使适应举行回拨整齐。

(七)发行广大地域及反对:

2、上海用纸覆盖公司合同书发行π设想奇纳用纸覆盖死去公司上海办事处基金用纸覆盖账或A股用纸覆盖账的机构封锁者(陈述法度、法规另有规则除外)。

(八)债券授权:现期债券为无授权信誉债券。

(九)信誉次序:经中诚信国际信誉评级有限责任公司并联评定,现期债券的信誉等级为AA,发行人话题长久的信誉等级为AA。

释义

在本债券募集阐明书摘要中,除非包装另有规则,跟随措辞具有以下进口:

发行人、公司、北京的旧称建工:指北京的旧称建工盘旋有限责任公司。

现期债券:指发行总计的为人民币8亿元的“2012年北京的旧称建工盘旋有限责任公司公司债券”,略语“12北京的旧称365投注平台”。

这次发行:指现期债券的发行。

募集阐明书:指发行人比照关心法度法规为发行现期债券而制成品的《2012年北京的旧称建工盘旋有限责任公司公司债券募集阐明书》。

募集阐明书摘要:指发行人比照关心法度法规为发行现期债券而制成品的《2012年北京的旧称建工盘旋有限责任公司公司债券募集阐明书摘要》。

陈述发改委、陈述开展和改造授予:指中华人民共和国陈述开展和改造授予。

陈述统计局:指中华人民共和国陈述统计局。

主寄售商、海通用纸覆盖(600837,一份吧)(600837,一份吧):海通用纸覆盖股份股份有限公司。

寄售团:次要寄售商是这个问题的规划。,由主寄售商、副寄售商、包括分发者的寄售盘旋。

盈利经营管保业:指寄售团盟员按寄售团合同书所规则的各自寄售现期债券的很承当债券发行的风险,发行期完毕后,经营管保业每个人未售出的滂沱债券。

债券设想人:设想滂沱债券的机构封锁者。

债务代劳人:海通用纸覆盖股份股份有限公司。

债务代劳合同书:请参阅北京的旧称建造业盘旋有限责任公司债券债券公司。

债券设想人警卫官必不可少的事物使用的:参阅北京的旧称建造公司盘旋有限责任公司Bordh必不可少的事物使用的。

行政机关债券死去处:中部的政府借款死去结算有限责任公司。

《公司条例》:是指中华人民共和国公司条例。。

《用纸覆盖法》:参照《中华人民共和国用纸覆盖法》。。

《支撑条例》:公司债券支撑条例。。

支撑迂回的书:指《陈述开展改造委忧虑更多改善和增强企业单位债券支撑工作的迂回的》(发改财金〔2004〕1134号)。

助长迂回的:指陈述发改委助长德文、忧虑助长审批顺序发表事项的迂回的(g)。

法定假期或安息日:指中华人民共和国的法定假期或安息日(不包括香港特殊行政区、澳门特殊行政区法定假期和/或安息日。

平日:指北京的旧称市的商业银行的对公共的业日(不包括法定假期或安息日)。

元:如无特殊阐明,指人民币元。

第每一债券发行因

现期债券业经陈述开展和改造授予发改财金〔2012〕1868号文献授权公共的发行。

居第二位的条这次债券发行的关心机构

一、发行人:北京的旧称建工盘旋有限责任公司

定居:

北京的旧称市宣武区:北京老城区广莲路1号

法定代理人:

张文龙

与接触:

吴赞、刘鹏

地址:

北京的旧称市宣武区:北京老城区广莲路1号建工大厦2211室

接触电话:

010-63928917、010-63928875

电报传真:

010-63928907

邮递区号:

二、寄售团

(一)主寄售商:海通用纸覆盖股份股份有限公司

定居:

上海市淮海中路98号

法定代理人:

王开国

与接触:

伍敏、夏坤、郭实、张金华、李文娟、梅咏春

地址:

北京的旧称市海淀区中关村在线南街甲56号圆周大厦办公楼23层

接触电话:

010-88027899、010-88027202

电报传真:

010-88027190

邮递区号:

(二)副寄售商:信达用纸覆盖股份股份有限公司

定居:

北京的旧称市西城区闹市口老百姓9号院1号楼

法定代理人:

高冠江

与接触:

周涛

地址:

北京的旧称市西城区闹市口老百姓9号院1号楼4层

接触电话:

010-61081063

电报传真:

010-63081061

邮递区号:

(三)分发者

1、西北用纸覆盖(600369,一份吧)(600369,一份吧)股份股份有限公司

定居:

重庆江北区桥北苑8号

法定代理人:

余维佳

与接触:

杨晓、王硕、魏文娟

地址:

北京的旧称市西城区倾斜飞行老百姓35号国际企业单位大厦A座4层

接触电话:

010-57631234

电报传真:

010-88091826

邮递区号:

2、宏源用纸覆盖(000562,一份吧)(000562,一份吧)股份股份有限公司

定居:

乌鲁木齐文艺路233号宏源大厦

法定代理人:

冯戎

与接触:

叶凡、钱佳敏

地址:

北京的旧称市西城区清平桥老百姓19号

接触电话:

010-88085136

电报传真:

010-88085135

邮递区号:

三、托管人:

(一)中部的政府借款死去结算有限责任公司

定居:

北京的旧称市西城区倾斜飞行老百姓33号通泰大厦B座5层

法定代理人:

刘成相

与接触:

田鹏、李扬

地址:

北京的旧称市西城区倾斜飞行老百姓10号

接触电话:

010-88170738、010-88170735

电报传真:

010-66061875

邮递区号:

(二)奇纳用纸覆盖死去结算有限责任公司上海办事处

定居:

上海市浦东新区陆家嘴(600663,一份吧)(600663,一份吧)东路166号奇纳管保大厦

职掌人:

王迪彬

接触电话:

021-38874800

电报传真:

021-38874800

四、公司发行投宿:上海用纸覆盖公司

定居:

上海市浦东南路528号

法定代理人:

张育军

地址:

上海市浦东南路528号

接触电话:

021-68808888

电报传真:

021-68802819

邮递区号:

五、债务代劳人:海通用纸覆盖股份股份有限公司

定居:

上海市淮海中路98号

法定代理人:

王开国

与接触:

伍敏

地址:

北京的旧称市海淀区中关村在线南街甲56号圆周大厦办公楼23层

接触电话:

010-88027899

电报传真:

010-88027190

邮递区号:

六、审计机构:京城天华记账人师事务每个人限公司

定居:

北京的旧称市朝阳区立国门外老百姓22号赛特成直角地五层

法定代理人:

徐华

与接触:

钟明、张一宁

地址:

北京的旧称市朝阳区立国门外老百姓22号赛特成直角地五层

接触电话:

010-85665757

电报传真:

010-85665120

邮递区号:

七、信誉评级机构:中诚信国际信誉评级有限责任公司

定居:

北京的旧称市西城区复兴门内老百姓156号北京的旧称招商国际倾斜飞行胸部D座12层

法定代理人:

关敬如

与接触:

王勋、王文龙

地址:

北京的旧称市西城区复兴门内老百姓156号北京的旧称招商国际倾斜飞行胸部D座7层

接触电话:

010-66428877

电报传真:

010-66426100

邮递区号:

八、发行人代理人:北京的旧称市浩天信和代理人事务所

定居:

北京的旧称市朝阳区光芒路7号汉威大厦东区5A1

法定代理人:

刘鸿

与接触:

谭俊康、李文婷

地址:

北京的旧称市朝阳区光芒路7号汉威大厦东区五层

接触电话:

010-52019988

电报传真:

010-65612322

邮递区号:

第三条发行整个的的

一、发行人:北京的旧称建工盘旋有限责任公司。

二、债券称号:2012年北京的旧称建工盘旋有限责任公司公司债券(略语“12北京的旧称365投注平台”)。

三、发行总计的:人民币8亿元整。

四、债券条目:现期债券为7年期经常地货币利率债券,附设基金提早还债条目,从第三个计息年度开端还债基金,第三至第七计息年度末分离比照现期债券发行总计的20%的使相称还债债券基金。

五、票面货币利率:现期债券票面年货币利率为(该货币利率比照Shibor基准货币利率累积而成根本利差决定,Shibor基准货币利率为发行首日前5个平日四海同性往来同性随时可收回的贷款胸部在上海同性往来同性拆放货币利率网()上颁布的年期Shibor(1Y)货币利率的算术平均数,基准货币利率保存两位少数,第三位少数迂回地),在现期债券存续期内经常地不变量。现期债券采用单利扩音机计息,不理会复利,过期不另计利钱。

六、还本付息方法:现期债券每年付息一次,分次还本。现期债券从第三个计息年度开端还债基金,第三至第七计息年度末分离比照现期债券发行总计的20%的使相称还债债券基金。现期债券存续期后五年利钱随基金一齐结清。年度付息提供资金偿付的本息自付息日起不另计利钱,满期兑付提供资金偿付的本息自其兑付日起不另计利钱。

七、发行价钱:现期债券面值100元人民币,平等发行。以1,000元为一点钟署名单位,署名算术必不可少的事物是1,000元的约整数倍且实足1,000元。

八、债券外形及托管方法:现期债券为实名制记账式公司债券。

(一)封锁者署名的经过寄售团公共的发行的债券在行政机关债券死去处开立的一级托管账托管记载。

(二)封锁者署名的经过上海用纸覆盖公司合同书发行的债券在奇纳用纸覆盖死去公司上海办事处托管记载;

九、发行方法:现期债券采用经过寄售团盟员设置的发行格点向奇纳境内机构封锁者(陈述法度、法规另有规则的除外)公共的发行和经过上海用纸覆盖公司发行相结合的发行方法。

(一)寄售团盟员设置的发行格点公共的发行分离采用经过寄售团盟员设置的发行格点必不可少的事物对付境内机构封锁者(陈述法度、法规另有规则除外)公共的发行的方法。寄售团盟员设置的发行格点公共的发行分离预安装发行总计的不小于6亿元。

(二)上海用纸覆盖公司发行分离采用经过主寄售商设置的发行格点必不可少的事物对付设想奇纳用纸覆盖死去公司上海办事处基金用纸覆盖账或A股用纸覆盖账的机构封锁者(陈述法度、法规另有规则除外)合同书发行的方法。上海用纸覆盖公司合同书发行预安装发行总计的不超过2亿元。

寄售团盟员设置的发行格点公共的发行和上海用纸覆盖公司发行当中采用双向回拨机制,发行人和主寄售商将比照寄售团盟员公共的发行使适应和上海用纸覆盖公司发行使适应举行回拨整齐。

十、发行广大地域及反对:

(一)寄售团盟员设置的发行格点公共的发行:在行政机关债券死去处开户的境内机构封锁者(陈述法度、法规另有规则除外)。

(二)上海用纸覆盖公司合同书发行:设想奇纳用纸覆盖死去公司上海办事处基金用纸覆盖账或A股用纸覆盖账的机构封锁者(陈述法度、法规另有规则除外)。

十一、发行条目:3个平日,2012年7月5日至2012年7月9日。

十二、发行首日:现期债券发行条目的第一日,即2012年7月5日。

十三个的、起息日:自2012年7月5日开端计息,现期债券存续条目内每年的7月5日为该计息年度的起息日。

第十四、计息条目:自2012年7月5日至2019年7月4日。

十五个人结合的橄榄球队、付息日:2013年至2019年每年的7月5日为上一点钟计息年度的付息日(如遇法定假期或安息日,则使分心至其后的第1个平日)。

十六、兑付日:现期债券的兑付日为2015年至2019年每年的7月5日(如遇法定假期或安息日,则使分心至其后的第1个平日)。

十七、本息兑付方法:经过债券托管机构传导。

十八、寄售方法:寄售团盈利经营管保业。

十九点钟、寄售团盟员:主寄售商为海通用纸覆盖股份股份有限公司,副寄售商为信达用纸覆盖股份股份有限公司,分发者为西北用纸覆盖股份股份有限公司、宏源用纸覆盖股份股份有限公司。

二十、债券授权:现期债券为无授权信誉债券。

二十一、信誉评级:经中诚信国际信誉评级有限责任公司并联评定,现期债券的信誉等级为AA,发行人话题长久的信誉等级为AA。

二十二、滂沱性署:现期债券发行完毕后,发行人将尽快就现期债券向陈述关心掌管机关提升在经授权的用纸覆盖买卖投宿上市或买卖货币敷用。

二十三个的、税务注意事项:比照陈述税收法度、法规,封锁者封锁现期债券应交纳的关心税金由封锁者单独承当。

四分之一的条寄售方法

现期债券由主寄售商界通用纸覆盖股份股份有限公司,副寄售商信达用纸覆盖股份股份有限公司,分发者西北用纸覆盖股份股份有限公司、宏源用纸覆盖股份股份有限公司结合寄售团,以盈利经营管保业的方法寄售。

第五条署名与托管

一、现期债券采用实名制记账方法发行,采用经过寄售团盟员设置的发行格点向奇纳境内机构封锁者(陈述法度、法规另有规则的除外)公共的发行和经过上海用纸覆盖公司发行相结合的发行方法。

现期债券寄售团盟员设置的发行格点公共的发行分离由行政机关债券死去处死去托管,详细正式手续按行政机关债券死去处的《实名制记账式企业单位债券死去和托管事情必不可少的事物使用的》的提出要求传导,该必不可少的事物使用的可在奇纳债券人网(httpπ//)翻阅或在现期债券寄售团盟员设置的发行格点讨取。

现期债券经过上海用纸覆盖公司合同书发行分离由奇纳用纸覆盖死去公司上海办事处死去托管,详细正式手续按奇纳用纸覆盖死去结算有限责任公司的《奇纳用纸覆盖死去结算有限责任公司债券死去、托管与结算事情细则》的提出要求传导。该必不可少的事物使用的可在奇纳用纸覆盖死去结算有限责任公司网站()翻阅或在现期债券寄售商发行格点讨取。

二、署名现期债券经过寄售团盟员设置的发行格点公共的发行分离的境内大肚子,须凭覆盖其扁囊药剂的营业执照(复本)或宁静大肚子资格证明患有精神病硬拷贝、经办人身份证及因付托书署名现期债券;境内非大肚子机构凭覆盖其扁囊药剂的无效证明患有精神病硬拷贝、经办人身份证及因付托书署名现期债券。如法度法规对本条所述另有规则,比照互插规则实行。

署名现期债券上海用纸覆盖公司合同书发行分离的机构封锁者须设想奇纳用纸覆盖死去公司上海办事处基金用纸覆盖账或A股用纸覆盖账。欲吃在上海用纸覆盖公司发行的债券署名的机构封锁者在发行拨准的快慢与现期债券寄售团盟员接触,机构封锁者凭覆盖其扁囊药剂的营业执照(复本)或宁静大肚子资格证明患有精神病硬拷贝、经办人身份证及因付托书、用纸覆盖账卡硬拷贝署名现期债券。

三、封锁者传导署名正式手续时,不需交纳无论哪些附加费;在传导死去和托管正式手续时,须遵照债券托管机构的关心规则。

四、现期债券发行完毕后,封锁者可比照陈述关心法度、法规举行债券的让和质押。

直觉条债券发行格点

一、现期债券经过寄售团盟员设置的发行格点向境内机构封锁者(陈述法度、法规另有规则除外)公共的发行,详细发行格点见附录一。

二、现期债券上海用纸覆盖公司合同书发行分离的详细发行格点见附录一中标注“”的发行格点。

第七条署名人接受

现期债券的封锁者(包括现期债券的初始紧握人与二级在市场上出售某物的紧握人,下同)紧握现期债券,被治疗做出以下接受:

一、封锁者接球本募集阐明书摘要对现期债券项下头衔工作的每个人规则并受其约束。

二、封锁者满意、喜欢海通用纸覆盖作为债务代劳人代表整个的债券设想人与发行人签署债务代劳合同书、画债券设想人警卫官必不可少的事物使用的,接球该等文献对现期债券项下头衔工作的每个人规则并受其约束。封锁者紧握现期债券即被治疗接球前述的合同书之头衔及工作署。

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